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2025-06-27
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資金流(liu)曏(xiǎng)方麵(miàn),本週主(zhu)力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中,計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大,爲(wèi)162.55億元(yuan);機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在90億元以上;石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金淨(jing)流入,金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。
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其二,黄金出现加速上涨,突破3400美元/盎司🩳🍅💛。中东冲突升级不仅限于原油供应风险👠🥾,全球金融市场波动急剧攀升🤍💘,黄金作为核心避险资产的关注度再度提升🍅。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒🥦👞,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💕🧄,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍋🩱,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统💯、轮胎轮毂🥾🌽🩳。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🎒🥒💘,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥒🥾😠,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😻🥭🥕💛。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💘💓🍎,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👘,意味着积极信号,板块一度反弹🍍🥥,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💯👛🧡,预计会逐步延续回暖态势💗。
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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来,居民消费开始回暖,但仍未达到疫前常态化增速,未来是否能持续性的修复改善👝🥬,仍需密切跟踪💗🥿👙🍇。消费如再度乏力💝,则经济回升动力将明显减弱。。
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