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付倍(bei)佳：上(shang)半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产(chan)业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为(wei)主。当前，港股PB、PE估(gu)值(zhi)分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回(hui)摆，难言泡沫化。

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具体来看🍏💕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👜🥦，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💞🥒💟🍈💯，出口敞口风险较小🍇🤬💛，外需维持韧性增长🩰，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💓🧄💓🥬，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💛👠👡。制造业智能化改造需求持续释放🩱🍊🥻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥿💞，特斯拉Optimus量产在即👙🥾💔，核心零部件企业率先受益👄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👜。

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6月步入(ru)尾声，公募上半年(nian)分(fen)红情况也即将揭(jie)晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募(mu)基金年内分红金额合计达(da)1274.59亿元，较2024年(nian)上(shang)半年的927.18亿元增长(zhang)37.47%。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年(nian)整體化工行業(ye)供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、在上海新虹(hong)桥国(guo)际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接(jie)口应用落地的关键(jian)手术团队。2025年(nian)初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑(nao)海中想(xiang)出“2025新年快乐”这几个(ge)字，就(jiu)被(bei)电(dian)脑成(cheng)功解(jie)码，并(bing)发出指令(ling)操纵机械手(shou)做出比心动(dong)作，人称“用(yong)意念合成言语”。

2、衕(tòng)宇新材(cai)料（廣(guǎng)東(dōng)(dong)）股份有限公司(si)主營(yíng)業(yè)務(wù)係(xì)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生(sheng)産。公(gong)司産(chan)品主(zhu)要(yao)包括MDI改性環(huán)(huan)氧樹脂、DOPO改性環(huan)氧樹脂、高溴環氧樹脂、BPA型酚醛(quan)環氧樹(shu)脂、含燐(lín)酚醛樹脂固化(hua)劑(jì)等係列。