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2025-06-28
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地产行(xing)业(ye)能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长(zhang)时间,当前(qian)出现短暂回(hui)暖趋势,但(dan)多类指标仍是负增(zeng)长,未来能否保持回暖态势,仍需观察。
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力(li)和人形机器人,超(chao)额收益行业比例仅 45.2%;第二轮(lun)超跌反弹中,存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例(li)超 60%,轮(lun)动范围显著拓宽。
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