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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较(jiao)高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速(su)；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高(gao)景(jing)气或有边际回暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。

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网友：看伯克希尔2002年的年报，巴(ba)菲特说：“在投资股票时，我(wo)们预期每一笔(bi)投(tou)资都会成功，在我(wo)们经营伯克希尔的38年中，投资获利的个案和投(tou)资亏损的个案比例约(yue)为100∶1。”这才是巴菲特(te)真正牛的地方(fang)啊！厉害(hai)在几(ji)乎不(bu)犯错。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥥🍏、模组产品可应用在AI眼镜上🩱🍊💞，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👡😻🥑、无触摸手势控制功能🥦👘；语音蓝牙🥿💗💔、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能💌🥭🍈。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍇🥭👘🩱，流动性将先于盈利改善🎒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💖🥿👞👅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥿👜😡🧅，中👛🎒🍈👗、美🥻🍅💛🍌、欧财政货币双宽松是大概率走向👄，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资(zi)金面(mian)方(fang)面，ETF资金出现(xian)止(zhi)盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

2、刚刚结束的股东大会上🍋，酒鬼酒透露，公司已分步启动低端🍑、低度🍎😡😻🩱🥑、小酒“两低一小”的产品战略，重点凸显性价比👙🩱💗。具体做法是💗，着手复兴湘泉品牌💔，产能将在今年逐步释放；在低度产品上，已经进行了33度、28度、21度、18度等准备，在小酒产品上，全力推动口感培育。