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► 闆(bǎn)(ban)塊(kuài)成交集中(zhong)度：近(jin)期新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在(zai)高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在(zai)分析闆塊、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易(yi)集中度(du)的情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各主題行情每日成交額(é)(e)佔(zhàn)港(gang)股主闆(ban)成交總額的比例。例(li)如在去年924行情初(chu)期，港股非銀(yín)闆塊這(zhè)(zhe)一比例曾一度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高(gao)于(yu)其近一年來(lái)中(zhong)樞(shū)(shu)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互(hu)聯網闆塊佔比(bi)一度超過(guò)35%不(bu)過(guo)近期有所迴落，新消費闆塊在6月下旬(xun)則(zé)達(da)到接近(jin)6%的歷(lì)史新高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘👙，成长价值或相对均衡🥕。具体来说，第一，从历史来看💗👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤍💝🍇，外部流动性方面🧡🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👚🥿🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🧅🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥔😡🩰💟，近期在以伊冲突缓和后🍋👠，A股权重板块上涨💌🩳，市场风险偏好整体回暖👄🥻🍏。行业选择层面，展望7月份🥻🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅🥾🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜🥿。我们参考工业企业盈利、库存阶段💛🥑🥦🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳💛🩰💓🍒。结合中观景气🍈👄🎒👠🍄、盈利能力、筹码分布🧄💟、估值🥬😻🧡💋💔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👗🥭、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💌🍊🍋🤍、贵金属🧡🍍👡👿、小金属）👚🤬🥬、计算机等。赛道选择层面💗👄🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧄、国产算力👝💞、非银金融👜👝🍑、国防军工👅🤍、创新药。

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一季度例會(huì)提齣(chū)“擇(zé)機(jī)降準降息”，明確(què)政筴(cè)方曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)市(shi)場(chǎng)對(duì)落地時(shí)(shi)點(diǎn)的關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不再單(dān)純(chún)聚(ju)焦(jiao)降準降息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)政筴整體(tǐ)的靈活(huo)調整。

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操作方面💘🩰，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额😈💗💝，只要流动性是充沛的👠👠💋，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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1、回忆起空袭(xi)，沙姆哈尼表示，他起初以为发(fa)生了地震，后来听(ting)到外面车(che)辆(liang)的声音，才意识到是以(yi)色列空袭。他(ta)的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋(mai)住，肋骨因此被压断，伤及肺部(bu)，听力也因爆炸受损。但(dan)他否认了有关自己(ji)左(zuo)腿被截肢的报道。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。