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国产综合亚洲欧美日韩一区二区
2025-06-28
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北美头部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超预(yu)期，资(zi)本开支维(wei)持或上修，打消(xiao)市(shi)场此前部(bu)分担(dan)忧(you)，AI基础设施投入持续性超预(yu)期；关税影响有(you)限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察(cha)到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现(xian)，AI应(ying)用(yong)商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开(kai)支均维持或上修(xiu)，我们认为今(jin)年云(yun)厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转移至下游客(ke)户，因此(ci)我们判断关税(shui)对海外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。爱奇艺副总裁道歉
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