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6月27日，年内高(gao)调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只(zhi)银行股全线(xian)收绿，整体跌幅中(zhong)位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛银行、重庆银行跌(die)超4%，中国银行、招商银行等15股跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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田希蒙：预计港股在政策托底🌽💓🥦、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💛💯🥾，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😠👜，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💕🥑，其板块结构表现或更受益于内需修复👿🎒👜👙🍄。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、强逻(luo)辑，高景(jing)气！看好国防军工机(ji)会(hui)，投资认准代码含“八一(yi)”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆(fu)盖80只国防(fang)军工龙头股，兼顾传统主战力量+新(xin)域新质力量，同时是融资融券标的+互联(lian)互通标的，是一键投资国防军工(gong)板块的高效工(gong)具。

2、军工股延续近期涨势💌😠🎒💘，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%💗，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%👗，报0.45港元👛🥭🥿。