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黑色午夜
2025-06-28
黑色午夜
我们认为长期(qi)而言，日本存在人口减少与(yu)老龄化的挑战，本土消费体量有限，能(neng)够成(cheng)功出海的企业是天花板更高(gao)的企业(ye)。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元(yuan)若升值，则报(bao)表数字也会受到负面影响(xiang)，短期市场(chang)将更(geng)加关(guan)注内需型企(qi)业。但整体而言，我们认(ren)为个股逻辑大于行(xing)业(ye)逻辑(ji)，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高(gao)但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业(ye)中(zhong)，能够适应消(xiao)费者节约志(zhi)向、能(neng)够(gou)在高通胀(zhang)环(huan)境下有效进行成本控制的企业或有更好(hao)的表现。欢牛蛋糕倒闭
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