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2025-06-27
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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息(xi)预期影(ying)响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行(xing)情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏(zou)和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美(mei)联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。欢牛蛋糕倒闭
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