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2025-06-27
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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年(nian)来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更(geng)小。历史(shi)上看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港(gang)股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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