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2025-06-28
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虽然受到美国制裁😻💖👿👚,但伊朗仍是欧佩克第三大产油国😻🍏🍏🥔。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只,伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡💞🥬💛🤍,但从未真正实施。
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虽然受到美国制裁(cai),但(dan)伊朗仍(reng)是欧佩克第三大产油国。其盟友也门胡(hu)塞武装持续袭扰红海船只,伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾(wan)关键航运要道霍尔木兹海峡,但从(cong)未真正实(shi)施。
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虽然受到(dao)美国制(zhi)裁,但伊朗仍是欧佩克第三大产(chan)油国。其盟友(you)也门胡塞武装持续(xu)袭扰红海船只,伊(yi)朗方面曾多(duo)次威胁封锁(suo)波斯湾关键航(hang)运要道霍尔木兹海(hai)峡,但从未真正实施。
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但6月13日,以色列突然对伊朗发动空袭,随后双方展开多轮交火。中东局势突变,全(quan)球大类资产再受扰动。风险资产普跌,而石油、黄金则(ze)大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下(xia),也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终(zhong)结的担忧。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险💘👡🍒💘?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🤍,比如财政💗🥑、货币🩱😡🍆💋、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🍈🌽👝,比如中期资产配置格局的变化👝🥥。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍓🍇🩰💕,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥕。
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“他们没有研究过(guo),但不妨(fang)碍股价涨。只要公司敢主动说有创新(xin),股价就有机会涨。有可能(neng)他(ta)还没研究透,股票涨完了。”该人士直言,现在创(chuang)新药板块的大市值(zhi)公司没怎么涨,但(dan)有些(xie)小市(shi)值、靠一两个创新品种预期的(股(gu)价(jia)上(shang)涨的公司),风险就大些。
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