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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈(ying)利数(shu)据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位(wei)置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一(yi)定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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1、付倍佳：上半年😈，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💘👗。当前🍑🧡，港股PB🍅、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍒，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👛🥿。

2、为抑制过度投机，富国基金👙、华宝基金🩳🩱、财通基金等多家基金公司还表示💯，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落💖👞，或将申请临时停牌🥔、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。