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2025-06-28
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维持年(nian)度策略观点:牛(niu)市上半场(chang)金融再(zai)通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升,资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀,实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上(shang)半场的(de)金融(rong)再通胀,剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放,同(tong)时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🎒🍏🧡,贝森特表态💯👢💗💘,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥕🍄🍓,利好美股情绪继续转暖👢👄,本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏👄,市场趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨🩱🍒🩳🥦。
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