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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的(de)话题(ti)，指数型(xing)机会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在(zai)2024年度暨2025年第(di)一(yi)季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目前有部分器件(jian)、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮(fa)揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上(shang)就(jiu)“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相(xiang)關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)(bei)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具(ju)備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配(pei)郃(hé)(he)不衕(tòng)客戶(hù)不(bu)衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良(liang)率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥦🍅，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👢，推动增量入市👗。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🧄。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥔🥬。