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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕👄🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎💓。具体来说，第一🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦💛，大盘风格略占优🍑👞。第二💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛🍍💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢💘，加力实施增量政策”🍏🍓🥭🍍💞，关注7月政治局会议的表述变化💓🍄👗。第四，市场交易和增量资金层面👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩰🍅💘🥭👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🥾🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💌💯🍊、库存阶段💔👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠🍈🧄🧅。结合中观景气、盈利能力🍋、筹码分布🍉🥒🧅💓、估值💕🍒😠🍋👜、交易🍍💖🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱🥝、国产算力、非银金融💕💖💋、国防军工、创新药。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望(wang)继(ji)续活跃。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍏🤍，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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阿勒泰地区(qu)地处新疆北部，以(yi)“金(jin)山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区(qu)是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区(qu)唯一与俄(e)罗斯接壤(rang)的(de)地区，是(shi)丝绸之路经济带(dai)北(bei)通(tong)道(dao)和(he)新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的(de)行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金👛👙😠。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级🍑👡。通过本次交易😡，上市公司与标的公司在产业链布局💘、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应👢🍅🤬🍅。