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2025-06-27
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*本(ben)文为原文报告部分节选,原文还涵盖(gai)1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影(ying)响的反馈,以及具体投资建(jian)议,详见《全球研究2025下半年展(zhan)望: 贸易冲击与(yu)经济格局重塑下(xia)的全球投资》
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市场回顾:本周A股、港股指数先扬(yang)后抑,周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产,全球股指(zhi)普(pu)遍回(hui)调,中国(guo)权益市场亦跟随调整。A股市场成(cheng)交额放量,主(zhu)要指数多数收跌,仅创业板指、微盘股指上(shang)涨;北证(zheng)50、科创50领跌。一级行业方面,本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨;食饮、家电、建材领跌;热门概念来看,稀(xi)土永磁、油(you)气开采受外围扰动因(yin)素走强。大宗商品方面,避险情绪(xu)推升油价和黄金(jin)大涨,本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%,COMEX黄金涨3.3%。外汇方面,美元指数跌破98关(guan)口,人民币汇率震荡。
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此外,大消费、大科技题材普遍走低。其中,白酒股深度回调(diao),食品ETF(515710)场内(nei)重挫2.3%,全(quan)天溢价交易,显示买盘尤(you)为强劲,或有资金在大跌时介(jie)入。食品ETF(515710)基金(jin)经理(li)蒋(jiang)俊(jun)阳表示,吃喝板块(kuai)近期持续回调,但鉴于当前位置或不必过度悲观。
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华泰证券近日研报表示,在海内外投资者对中国资产关注上升🍅🍏👘、港股扩容带来趋势性增配环境下👗🧄👚🧄,市场大幅下行风险相对可控,但板块轮动重要性上升。具体配置上👞👜💯,三季度市场波动可能较高🩲🥾,港股红利(金融、能源)及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。(资料来源:华泰证券策略周报《指数相对稳健,板块轮动加强》-25/6/15)。
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利利説(shuō):“到目前爲(wèi)止,我看(kan)到他在(zai) G7 峯(fēng)會(huì)上的(de)做灋(fǎ)昰(shì):尋(xún)找存在(zai)共衕(tòng)(tong)點(diǎn)的議(yì)題(tí),不堅(jiān)持(chi)推(tui)行不會有(you)結(jié)菓(guǒ)的議程,從(cóng)(cong)而避(bi)免陷入失敗(bài)。”
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