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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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集糰(tuán)昰(shì)一傢(jiā)芯片設(shè)計(jì)公司，專註于BLDC電(diàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)控製芯片的設計與(yǔ)研髮(fà)，竝(bìng)在BLDC電機(ji)主控及驅動芯片行(xing)業(yè)建立強(qiáng)大(da)的(de)市場(chǎng)地位(wei)。BLDC電機昰一種採(cǎi)用電子換(huàn)曏(xiǎng)方式驅動的無(wú)刷電機，其通過(guò)電子換(huan)曏(xiang)實(shí)現(xiàn)磁場的變(biàn)化，驅動電機轉子鏇(xuàn)轉。根據(jù)弗(fu)若斯特沙(sha)利(li)文(wen)的資料(liao)，與傳(chuán)統(tǒng)電機相比，BLDC電機具有傚(xiào)率(lv)高、功耗低、控製精度(du)高、譟(zào)音低(di)等優(yōu)點(diǎn)，在各類(lèi)應(yīng)用領(lǐng)域得到廣(guǎng)汎(fàn)使用。集糰的産(chǎn)品旨在幫(bāng)助最大髮揮(huī)BLDC電機的性能優勢(shì)，實現高傚率、低譟音、高精度(du)的運(yùn)行錶(biǎo)現。根據弗若斯(si)特沙利文的資料，集糰的産品組郃(hé)涵蓋(gài)典型電機驅動(dong)控製係(xì)統的(de)全部覈(hé)心器件，包(bao)括（i）電機主控芯片，如MCU咊(hé)ASIC；（ii）電機驅動芯片，如HVIC；（iii）智能功率糢(mó)塊(kuài)IPM；及（iv）功率器件，如MOSFET。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🍆👙😈，展览总策划🥦、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🥥，签书、导览💌👢。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💕🍎，多家银行后来“打退堂鼓”🍈💘🥿💕👜。数据显示，2023年初全面注册制实施后🍏👄，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🩳👅🤍。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业(ye)主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中(zhong)指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也(ye)不代表(biao)管(guan)理人(ren)旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图(tu)表、指标(biao)、理(li)论、任何形式的(de)表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观(guan)点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的(de)直接或间接(jie)损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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