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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑😈🩱，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产😻，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍆。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥑、2）南向资金流向和持仓🥑😈、3）卖空与空头仓位🍉💝🍆、4）国内与外资公募持仓🥦🍋、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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迴(huí)顧(gù)近五(wu)年，債(zhài)券型基金多(duo)次成爲(wèi)公(gong)募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的(de)分(fen)紅總額(é)依次(ci)爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👿🥦🤬👡。每五年周期的上行周期中👝👚，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍒🧄。

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1、强势股往往具备较强的示范效应👙🍈，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理💞💘🥕，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍉🥒。

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