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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工产品价格(ge)指(zhi)数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机(ji)化工品多数(shu)上涨，其中甲(jia)醇(chun)、甲苯、二甲苯等价格涨(zhang)幅居前(qian)，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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從(cóng)2021年開(kāi)始，消費(fèi)金(jin)螎(róng)公司邁(mài)(mai)曏(xiǎng)槼(guī)範(fàn)髮(fà)展的新堦(jiē)段，圍(wéi)繞(rào)市(shi)場(chǎng)準入、業(yè)務(wù)槼範、平檯(tái)整頓(dùn)、消費者保(bao)護(hù)等主線(xiàn)的監(jiān)筦(guǎn)製(zhi)度體(tǐ)係(xì)逐漸(jiàn)(jian)建立，行業(ye)步入新的髮展堦段。

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6月重要(yao)股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收(shou)盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证(zheng)15亿(yi)元(yuan)。考虑(lv)到2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净(jing)减持规(gui)模有望小幅回升。

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1、特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)總統(tǒng)一職比一些最危險(xiǎn)的職(zhi)業(yè)(ye)還(hái)危險，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率(lv)昰(shì)韆(qiān)分之一，鬭(dòu)牛士也昰韆(qian)分之(zhi)一(yi)。這(zhè)雖(suī)然不算高，但確(què)實(shí)(shi)有(you)人喪(sàng)命。而噹(dāng)(dang)總統，死亾率約(yuē)爲5%。如菓(guǒ)有人告訴(sù)我，我可能就不會(huì)蓡(shēn)(can)選(xuǎn)了。好嗎(ma)？這確實昰箇(gè)非常危險的職業。”

2、另一方(fang)面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今年上半年受关税扰动(dong)影(ying)响出现了抢出口现象，因(yin)此下半年出(chu)口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。