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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备(bei)制造(zao)、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政(zheng)策效果持续显(xian)现(xian)，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器(qi)具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必(bi)需消(xiao)费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥿👘，南向资金净流入283.81亿港元🎒🥦👅，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一(yi)方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)(chuan)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)(jin)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看(kan)，3月伊朗裝(zhuang)舩開始增加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)(tai)，三季度或由(you)于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導(dao)緻庫存增加，四季度預(yu)計(ji)伊朗鼕(dōng)(dong)季限氣(qì)導緻(zhi)到港量逐步下降(jiang)，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

2、4、总结：供(gong)需层面驱动有限，成本支撑预期增(zeng)强(qiang)。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量(liang)，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预(yu)期驱动(dong)有限。成(cheng)本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格自低(di)位持续回升，焦煤(mei)期价月涨幅近20%，电力成(cheng)本有上调预期，硅铁(tie)最(zui)主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对(dui)有限。