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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💝🧡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛😡💛，成长价值或相对均衡🥿👝💯。具体来说，第一👄💝😈，从历史来看🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒💯🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿💌，近期在以伊冲突缓和后🍇👘，A股权重板块上涨🥝🍎💟👿，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域(yu)中装备制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加(jia)速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。