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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍈🍌👗💟🥒。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥥🥦🍑，阶段性调整是合理的💘💘🍆。预计四季度有估值切换的机会，同时🥕🧄💘💌，资金面可能有更多的边际变化🩱💔。

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6月美联(lian)储决定继续(xu)将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继(ji)续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预期年(nian)内不降息(xi)的官员(yuan)人数增(zeng)加(jia)了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期的(de)分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持当(dang)前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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1、上半年伦敦(dun)现(xian)货黄金不断刷新(xin)历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘(pan)中创历(li)史新高3500.12美(mei)元/盎司；现货白银(yin)上涨24.47%至(zhi)35.956美元/盎司；金(jin)银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金(jin)持仓显示，总持仓(cang)和非商业净多持仓均出现(xian)冲(chong)高回落(luo)，总持仓较去年末统(tong)计下降(jiang)23626张至434958张，非商业(ye)持仓净多下降52275张至(zhi)195004张(zhang)；白(bai)银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲(chong)高回落，总持仓较去年末统计(ji)增加23600张至174613张，非(fei)商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金(jin)库存较(jiao)去年(nian)末增加471.14吨(dun)至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投放(fang)顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们(men)倾向(xiang)于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企(qi)仍(reng)有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内(nei)亚高成本项目和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后(hou)再度僵持，由(you)于事件落地进(jin)度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底(di)部(bu)有不确定性(xing)，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短(duan)期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于公布数量，需(xu)要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价）。

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1、朝阳环境的绿色版图正在全国拓展。今年5月27日🍓💌💘🍅，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议🥾🌽，将在有机废弃物资源化利用、城乡环卫一体化服务等领域深度合作🧄👠。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🍏🍓。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日👙😈💟🍈，Vor Bio公司还裁员95%👡，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥑💛，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。