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激情欧美经典日韩
2025-06-27
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1、基(ji)本面(mian)：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显(xian)著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素(su)影响更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等(deng)行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。AG拿下eStar保持连胜
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥕，受价格下行的影响较小🥻👞。近两年来港股业绩增速显著强于A股💖💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😈🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩱💔🥑🩲💔，核心在于A股的行业特征🥾🩰🧅，从剔除金融的净利润占比来看🧅👜🥭💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥔🩲🩰、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👘🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大👘，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥕💯👜🥑。相比之下，港股除金融外👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥔👝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧡，包括腾讯、网易🍉🥾😡🤍、美团等互联网巨头🍄，消费、制造等行业占比不高🍆💖🍉💛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩲🤍🎒🧄🩱，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👜🥝🥑。
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