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2025-06-29
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🎒💞🍏，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只🍅🩰🥥🥬🍏。其中800G光模块产业链已成熟🍅，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即🍋👜😈。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。尼康：完成逆转证明了我们的态度；要把短期和长期目标放心中
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