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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的(de)方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

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6月28日(ri)，深交所发行上市审核官网(wang)显示，开源证券(quan)IPO审核状态(tai)更新为“终止（撤回）”。这是去(qu)年以来第2家宣布终止上(shang)市(shi)的(de)证券(quan)公司。

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机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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今年以来主动权益基(ji)金业绩显(xian)著(zhu)跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年(nian)初(chu)至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着(zhe)主动基金赚钱(qian)效应(ying)改善，基(ji)金(jin)发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份(fen)，较5月前值30亿(yi)份明(ming)显回升，处于历(li)史以来的78%分位，为市场贡献了(le)重要的增量资金。

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1、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业(ye)受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能(neng)限制涨幅。

2、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和🍊🍑🍌、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升🩰👠🍆，在历史高位的金价不排除大幅回撤。