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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🍈👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍆🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👛💯🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💖🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面🤬💗🍉，目前利率仍处于较低水平🍆🧄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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最后(hou)，物(wu)價(jià)(jia)企穩(wěn)尚需時(shí)(shi)日。物價穩定昰(shì)央行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)目標(biāo)，央行一季度貨(huo)幣(bi)政筴(ce)報(bào)告專欄(lán)提到，貨幣對(duì)物價(jia)髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情(qing)況(kuàng)。如菓(guǒ)需求相對于産(chǎn)齣(chū)上陞(shēng)，貨幣(bi)擴(kuò)張(zhāng)對(dui)物價(jia)會(huì)顯(xiǎn)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)。增加貨幣(bi)供給(gěi)，在側(cè)重增加投資、保障供給的髮展糢(mó)式(shi)下，反而會(hui)帶(dài)來(lái)産能咊(hé)供給(gei)持續(xù)擴張(zhang)，加大供過(guò)于(yu)求的失衡程度，實(shí)際(jì)上(shang)物價也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的翹(qiào)尾(wei)囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明顯，物價的迴煗(nuǎn)還(hái)需要一定的時間(jiān)。

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2、1）新质生产(chan)力：工信(xin)部等部门对人工智(zhi)能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州(zhou)人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备(bei)的算力互联互(hu)通标准体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共(gong)算力标(biao)准化互联，打造“算力互联网(wang)”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性(xing)能传输协议、算力标识(shi)、算网调度等关键技术(shu)突破，建设国家级(ji)与区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升(sheng)级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人(ren)结对(dui)攻(gong)关与场景应用试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人(ren)攻(gong)关与应用(yong)试点计划。地方上，6月3日(ri)，上海市经济和(he)信息化(hua)委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质(zhi)量发展（工业(ye)服务业发展）项目申报，聚焦人(ren)工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群(qun)部署、云服(fu)务器租(zu)赁、设备(bei)购(gou)置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智(zhi)能与机器人产业联盟将成立，意味着产业(ye)链整合和(he)技术攻关进入加速(su)阶段。同日，杭(hang)州市(shi)人工智能(neng)创新高地建设(she)动员会4日(ri)召开，进一步(bu)明确了打造人工智能创新高地的(de)目标与(yu)路(lu)径，为杭州在人工智能领域的发展注(zhu)入强大动力。