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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月(yue)环(huan)比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利(li)率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月(yue)环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行(xing)7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期(qi)/3年期国(guo)债到期(qi)收(shou)益(yi)率较(jiao)上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提(ti)升新产业趋势有望占优。

2、目(mu)前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰(rao)动降低。