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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要(yao)原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达(da)克指(zhi)数走强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科(ke)技板块。

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展望7月🍅🍌😡🍑，市场可能会呈现指数突破上行🩱🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻、消费🍈💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🍊😠🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳😈👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳👄🩰👗👅，资产荒趋势依然存在🥔💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝💗👚🥿。风格方面🍈🍒🤍🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、具体来看，2020年7月，玄国栋将(jiang)持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给(gei)致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合(he)伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万(wan)元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛(ma)11%股权以1100万元的价格转让给致(zhi)尚科技；2023年11月，赵洪军将(jiang)持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次(ci)股权转让完(wan)成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前(qian)增资800万(wan)元，致尚科技在福可喜玛股(gu)权(quan)上投入约为5777万元。