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在特朗普的大力支持下，“大(da)而美(mei)”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)(shi)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)(hai)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为(wei)主，终端需求中电网投资仍维持(chi)较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产(chan)，国内(nei)铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续(xu)降息，海外经济维持软着陆预(yu)期，需(xu)求端预计稳中回升，但(dan)下半年政策面存在不确定性，需(xu)要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱。具体来说🥭🩳🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝🥻😡，大盘风格略占优🍍🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚👢🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇💖👙💌🍏，市场交易和增量资金层面🧅🥦，近期在以伊冲突缓和后👚🍋🍅😻💋，A股权重板块上涨💋💋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉💖🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗。我们参考工业企业盈利👿💝🥿、库存阶段💌🩳🍓👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👡🍅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥭、机械（自动化设备）🤬🥦、医药生物（化学制药）🍅👠🍉💌、国防军工👅😡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍊👝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬、国产算力、非银金融🥬👚🍌、国防军工🎒🥑💞、创新药。

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1、德固特2024年年报显示🥾💝😡，公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计😠🥭、研发、制造、检验🍏👢、销售、服务于一体，面向化工、能源💯🍈💛🧡💛、冶金💌、固废处理等领域🍈👗🎒🍇，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。

2、付倍佳(jia)：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降(jiang)息节点，国内关注(zhu)财政(zheng)政策发力节点、CPI价(jia)格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度。