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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔。红利方面🥥🩲，在通胀尚未回归😠🥦，价格低位运行的背景下🍒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥾👜，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰🩰🍏，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄💌💕、公路🧄💔💋💯😈；补贴政策推动下💘💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘🍈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👅🍎👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍏👅👜🥬💌。小盘成长方面🍉👿🥒🥑🍓，货币宽松扩张剩余流动性🌽🩰，小盘成长行情或将进一步加强💟🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞👢，截至25/5已上行至1.8%💯🧡🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👙👠🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛💟，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜🩰。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👘、信息化（数据库、操作系统）💝🍑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。专家：中国三航母时代越来越近
行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的(de)电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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