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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👙、上市公司盈利偏弱💝🍋🍌、政策基调积极、各类主题机会活跃🍒🍉🍇🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕👛，后续有望迎来全面牛市🥔💝🥬👘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠👡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👜。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🤍🥑。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😡🍑🎒👅。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍑🥑🍍，全国各地放开限购🍅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😠🥥🩳👜。

2、阿勒泰地区地处新(xin)疆北部，以“金山银水”著称，总(zong)面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万(wan)人。阿勒(lei)泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地(di)区，西北(bei)地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新(xin)疆参(can)与中蒙俄经济(ji)走廊建设的重要(yao)地(di)区(qu)。