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2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工(gong)降至低(di)位，基本符合市场预期(qi)，但春节后恢复(fu)高度(du)有限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来看，4-5月份仍处于旺季，下(xia)游开工回升(sheng)，随着房地(di)产施(shi)工逐渐进入淡季，管材(cai)和型材开(kai)工率在6月逐步下降。下半年预计(ji)整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季(ji)度前半段受(shou)BIS认证延期，以及关(guan)税(shui)政策真空期(qi)的影响，市场有部分抢(qiang)出口行为，出口量同比(bi)大幅增加，出口(kou)迎来放量(liang)。二季度(du)临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表(biao)现趋稳，但较去年仍(reng)有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半(ban)年出(chu)口表现(xian)依旧较好。

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2、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度(du)策略报告中的判断(duan)，即供(gong)需偏过剩将限制上行高度，但再(zai)生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下(xia)半(ban)年(nian)的价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价(jia)格重心在 1850-2150 美元 / 吨。