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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重(zhong)、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震(zhen)荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个(ge)指(zhi)数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙(long)指数(shu)表现(xian)较好。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍋🍎、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🧄😻🤬💯，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍇👡，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍎🍊，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号😻👿💋🍒。股指期货基差方面😻，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍌🎒💌。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🤬，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露😈👢🍏😈，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥦👝🎒💔，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🍑🥭，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🍄👜、透亮💓👞😈、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍋🍉。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场💔💌👜。

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我们发现(xian)，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向资金的(de)流向十分集(ji)中且与那时的(de)主题轮动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向资金主要流入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产(chan)重估过程中信息技术(shu)、新(xin)消费(fei)与互(hu)联(lian)网则最受(shou)青睐，其中这一时(shi)期流入信息(xi)技术板块的南向资(zi)金占其流通市值比例超过3%；最后，4月(yue)初(chu)“对(dui)等关税”后(hou)，创(chuang)新(xin)药与新(xin)消费又(you)成为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入规模分(fen)别达到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。

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2、网友：感觉很(hen)惭愧，这些道理都是从十几年(nian)前就看熟了的，能背的，竟然还会时不时“不小(xiao)心”动了用margin的念(nian)头，好在没有真的(de)去做。