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2025-06-28
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具体板块配置上,AI推理(li)算力及应用、TMT、军工、创新药等(deng)细分品种被看好。除A股资产外,港股长期投资价值(zhi)显著,或成为投资者获取超额收益(yi)的重要来(lai)源之(zhi)一。
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土耳其央行预计同日将维持利率在 46% 不变。在通胀(zhang)放缓的情况(kuang)下,官员们已通过其他方式放松政策,例如将平均融资(zi)成本从近 50% 降至更接近基准利率的水平(ping)。
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美国军事规划者长期以来一直准备好美以联合行动打击伊朗设施的方案(an),以(yi)防美国总统最(zui)终决定尝试摧毁伊朗的核设施,其中一些设施深埋地下(xia)。
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对于以伊冲突影响,我们认(ren)为(wei): 1)美股、A股和港(gang)股方面,地缘冲击影(ying)响偏短期,军工、大金融板块(kuai)相对受益。2)原油而言,6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金(jin)而言,地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋势(shi)下,年内金价(jia)或仍有新高可(ke)能。。
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