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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科(ke)技为代表的新经济产(chan)业趋势(shi)驱动(dong)为主，第二轮行情以(yi)低估值央国(guo)企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆(bai)，难(nan)言泡沫化。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍊🧡👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💕💛🌽、电池（固态电池主题）🤬🌽、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥻💖🧅🍑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥦👢👅🥔、国产算力链👢💔💯，以及近期明显涨价的存储🍅💟、小金属💓💖。