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2025-06-28
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申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指(zhi)數(shù)中,有(you)色金屬(shu)、石油石化行業漲(zhǎng)(zhang)幅居前,均超過(guò)(guo)3%;辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒(mei)、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。
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网络安全方向:我们认为网络安全板块攻守兼备🥝。宏观较弱时🥾🩲🍆,企业削减网络安全支出可能性较低💌;宏观乐观时👢🍓💖,企业积极加固网安建设。
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投資建議(yì):本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)(hao)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi),爲(wèi)稀土(tu)産(chǎn)業(yè)(ye)、恆(héng)(heng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)(you)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)利(li)好。然而(er),投資(zi)者仍應(yīng)謹(jǐn)慎,切(qie)勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追(zhui)高。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场👅👢,可适当降低宏观分析权重🥕,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😻,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👢💯,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同🥭🩳。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍇👚🥒;25年剩余时间可能外需回落🍎,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🩲💔👄。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥔🤬🧄🥝,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👗。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限👙🩲。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍎🍇。。
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