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一本色道久久综合狠狠躁篇
一本色道久久综合狠狠躁篇
2025-06-28
一本色道久久综合狠狠躁篇
投资建议:本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围,为稀(xi)土产业、恒生科技板块及(ji)AI中(zhong)游与出口链(lian)条带来了明(ming)显利好。然而,投资者仍应谨慎,切勿在(zai)情绪高点盲(mang)目追(zhui)高。
《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
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《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
从研发(fa)成本上看,据医药魔方(fang)数据,中(zhong)国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一,吸引了跨(kua)国药(yao)企加大在华(hua)研发投入。例如,武田制药(yao)在上海设立亚太研发(fa)中心,同(tong)步推进(jin)全球项目(mu)。从专利布局上看,据医药魔方数据,截至2024年8月,中国在全球创新药管线中的占比已达36%,在(zai)ADC(抗体偶联(lian)药(yao)物)、双抗(kang)等前沿领域(yu)表现(xian)尤为突出。
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金(jin)融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀,权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资(zi)产缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进(jin)入实体(ti)经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成(cheng)长弹性(xing)释放,同时通(tong)胀尚未(wei)回归,红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。
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