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2025-06-28
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展望2H25，我们(men)对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预(yu)期相对稳定、中观层(ceng)面金(jin)融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管(guan)理层态度。从(cong)基本面来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可(ke)能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高利率叠加(jia)资本市场波(bo)动环境下，客户资金可能优先(xian)流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票(piao)基金可能继续承压，管理费收入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为(wei)收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升(sheng)，清算龙(long)头继续保持规模效应和网(wang)络效应，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市(shi)场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美国金融(rong)监管仍然维持宽松态势不变(bian)，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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