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91啦丨国产丨精品|综合
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2025-06-29
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联(lian)储加息预期冲击港股下跌,当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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6月10日🧅🥑,交大铁发在北京证券交易所(下称“北交所”)正式挂牌上市🍉👄,发行价为8.81元/股👅,截至上市首日收盘,该股报31.9元/股🍆,涨幅为262.09%。以收盘价计算,投资者中一签浮盈为1.15万元。
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2H25数据中心供电协(xie)议政策有望明确,看好数据中心溢价协议年内落地,建议关注市场化发(fa)电企业短期催化机会(hui)。与数据中心签订溢(yi)价协(xie)议是(shi)公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定(ding)向签约供电协议模式暂时驳回,主要由于(yu)担忧定向协议损害其他电力(li)用户权益。2H25多个监管部门拟重新(xin)审议相关政(zheng)策,FERC 6月(yue)初将进行会议,裁(cai)决有望三个月内完成(若强(qiang)制和解(jie)需额外60-90天),ERCOT相关法(fa)案SB6在听证(zheng)阶(jie)段,6月(yue)初或进行(xing)立法会议。我们认为监管部门(men)在(zai)重新评议(yi)后或认可定(ding)向协议模式,并附(fu)加补贴其他电(dian)力用户、补贴电网公(gong)司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强,一旦监管方案明确,在谈协议加速落地可能性较大,或对发电企业形成催化。
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