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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日(ri)），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行(xing)，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能(neng)使得(de)降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💌🥭，市场可能会呈现指数震荡蓄力👞💘，大盘、质量类指数相对占优的格局💓。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍆💌。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥭👢🧡、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😡💗👡，指数表现相对均衡🍅🤍🩳，差距不大。市场6月中上旬🍄👗，由于伊以冲突的影响🥦，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩰🥑。科技风格明显占优👠，科技龙指数表现较好💝🍓💔🍆。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背景下美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面(mian)以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也(ye)需要动态关注(zhu)后续出(chu)口回落的(de)风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大(da)量精炼铜抢跑发往美(mei)国(guo)，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险(xian)不(bu)容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力合约波动(dong)区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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