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2025-06-29
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日本：短期谨慎(shen)，但政策逆风过后，仍值(zhi)得(de)关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外(wai)营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好(hao)的明显催化，而日本是全球弹性最(zui)大的市场之一(yi)；（3）政治(zhi)层面上，石破茂**对本(ben)国经济和资本(ben)市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明(ming)显(xian)改善。但整体而言，日(ri)本目前估值仅为历史(shi)中性水平，相对估值(zhi)仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演(yan)绎，我(wo)们结构(gou)性上看(kan)好日本市场(chang)，建议关注(zhu)投(tou)资机会（详见《全球(qiu)研究：百年变(bian)局(ju)投哪里？全球权益(yi)市(shi)场的特性与共性》）。河南许昌政协经委会原主任主动投案
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