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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🧅🍓，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💘💋💖、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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下图展示了本周因子在沪深300💘、中证500和流动性1500股票池中的表现🥑👜，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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2．需(xu)求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全(quan)毬(qiú)(qiu)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎(tai)強(qiáng)勁(jìn)增(zeng)長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻(zu)，國(guó)內(nèi)(nei)輪(lún)胎(tai)廠(chǎng)高庫(kù)(ku)存(cun)高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走弱預期(qi)或曏(xiǎng)(xiang)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判(pan)、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)(cha)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)(ji)2025年橡膠需求增長幅度有限。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢🍓💗💖🩰、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🥬👢🌽🥔，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🥝🎒🥾💌，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案💞，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🎒🩱，包括跨境支付👗🍎。稳定币的法例将在今年8月1日生效🥭🍉🤍，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境👄🥻🥭，配以必要的监管措施😻，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。