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2025-06-28
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🍉,红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💌🥻,牛市上半场是金融再通胀💘,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩱🥝,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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细分子行业看💕🍆🩳😈😻,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%💌,五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%🩰🍌🩰🍍。过去十年🥬👗🩰👡,消费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河与定价权,龙头公司盈利增长确定性强💓👢🥻,推动股价稳定上涨。另外,安井食品🍒、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工💓🥭👅🧡、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。
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