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工(gong)业硅(gui)主要观点：下半年供增需弱(ruo)格局延续，在行业没(mei)有明确的减产(chan)或供应限制政策等利多信号之前，硅(gui)价预计还将承压(ya)，下半年(nian)核心运(yun)行区(qu)间6200-8000元/吨。三季度供应压力(li)上升，硅价还有可能冲击行业最低现金(jin)成本线。后续需关注硅煤(mei)、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂(chang)生产(chan)调整情况。策略方面，当前未出(chu)现(xian)明显利多信号，工业硅仍维(wei)持逢高沽空思路。核(he)心逻辑：

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顾(gu)育匡表示，高端医(yi)疗客户的需求不仅(jin)仅(jin)是普(pu)通(tong)医疗服(fu)务，而是对优质医疗资源和健(jian)康管理服务有(you)较高要求。顾(gu)育匡结合自身就医经历，强调了医疗网络构建、专业能力建设的重要性。他认为，应在全国建立(li)广泛的(de)直付医院网(wang)络和网点，高端医(yi)疗险的成功不仅依赖于产品本身，更重要的是产品背后(hou)的一系列健康管理服务，以及保司运营能力的搭(da)建。只有做好基础工程，才能满(man)足消费者的需(xu)求，进而建立核心竞(jing)争优势。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥔💝。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👢🩰。

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該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)(ti)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改，該(gai)灋案在蓡(shēn)議(yi)院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容(rong)囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥭🍈👛🍌。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🩲🥻，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔👄。资金供给端🥥👿🩲，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👅。