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从中长期角度💖🍉💋，我们建议以周期为轴💝，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💔🥝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥔💝🍅💔💯、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👅👢🥭💔，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤬、风电、储能👠🍉、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎。

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行业方面😈👠🍎👄🥒，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块👡🥥💕💖。贴现率下降🍅🤍🥻，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🧅😡💞🧡，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧡🍏🍈🥝、部分消费服务和信息技术领域🥿👙💕🥕，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍎，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝🩳💔，公用事业燃气价格上行。

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这和 2014、2015 年中国新能源车创业公司多到记不清名字的浪潮相似，机会大🍆🧡、前景好、竞争者众。一个初创品牌在海外市场挑战巨头🩰🥔💗，矫青春说，他们的优势之一是比日系和本地品牌更智能🍌🥒💗🤍，比中国品牌更懂印尼当地需求💘。

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1、报告指出🍇🧄🍒，过去一个月来看，稳定币🧅👅、银行贷款🍏🥾、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点🎒🩲👝🥭；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂😻🍈🍅🥦🥑。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转(zhuan)对经济和盈(ying)利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭(niu)转中国经(jing)济走势和企业盈利(li)的关键。