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2025-06-28
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我們(men)(men)看好下半(ban)年輭(ruǎn)件闆(bǎn)(ban)塊(kuài)業(yè)績(jī)及估值韌(rèn)性。主要由于:1)美國(guó)宏觀(guān)衰退風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)小,企業IT支齣(chū)具備(bèi)韌性,支撐(chēng)廠(chǎng)商業績高(gao)增(zeng);2)企業爲(wèi)部署AI應(yīng)(ying)用構(gòu)築紮(zā)實(shí)的IT基礎(chǔ),在雲(yún)遷(qiān)迻(yí)、數(shù)據(jù)庫(kù)、數據(ju)治理、網(wǎng)絡(luò)安全等方曏(xiǎng)加強(qiáng)投(tou)入;3)市場(chǎng)目前對(duì)于輭件廠商25年兌(duì)現(xiàn)AI收入預(yù)期較低,各廠商在(zai)AI方曏釋(shì)放超預期的(de)産(chǎn)品或收入都(dou)可能成爲市場估值提振的強催化(hua)。
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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性🍒🩰。主要由于:1)美国宏观衰退风险较小,企业IT支出具备韧性,支撑厂商业绩高增💋😈🥑;2)企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础💋🥥🥒🥝,在云迁移🤍、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入🥒;3)市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低,各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化🥝。
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不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的(de)是高位、高成交且高度共识(shi)的板块(kuai),支持(chi)微盘股抱团上(shang)涨的因素在出现裂纹,此类板块(kuai)接下来更(geng)容易出现(xian)波动;小票和题材轮动模式(shi)的(de)削弱,同时意味(wei)着回归以AI为代表的强产业趋(qu)势的逻辑会加强(qiang);另一条值(zhi)得开始跟踪的线索回(hui)到了政(zheng)策,价格信号的持续且普遍低迷可(ke)能成为新的催化,但(dan)需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然(ran)是下个阶段的核(he)心策略思路。
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