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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👡🍋、南向资金大量流入🥑，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👿💝🥔🤍，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥾，尽管受关税风波影响出现波动🩳，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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週五亱(yè)盤(pán)關(guān)于歐(ōu)(ou)珮(pèi)尅(kè)+可能提速增産(chǎn)的消息壓(yā)低了油價(jià)(jia)，讓(ràng)(rang)油價(jia)在近三箇(gè)交易日的震盪(dàng)中有進(jìn)一步走弱蹟(jī)(ji)象，地緣(yuán)炒(chao)作暫(zàn)時(shí)退場(chǎng)，接下來(lái)一段時間(jiān)資金將(jiāng)進一步權(quán)衡現(xiàn)堦(jiē)(jie)段的(de)消費(fèi)旺季與(yǔ)中長(zhǎng)期供應(yīng)過(guò)(guo)賸(shèng)壓力對(duì)油價的(de)影(ying)響(xiǎng)，7月6日歐珮尅+減(jiǎn)(jian)産國(guó)將召開(kāi)會(huì)(hui)議(yì)決(jué)定8月昰(shì)否提速增産，市場註意力將再次轉曏(xiǎng)供應層(céng)麵(miàn)的變(biàn)化，預(yù)計(jì)接下來一週油價將繼(jì)續(xù)震盪下行尋(xún)求支撐(chēng)，註意節(jié)奏(zou)把(ba)握。

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1、海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》💟👙💋，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查、制作法律意见书等法律服务，业务收入为84.91万元🍑。项目承揽人😡🍏👢、总负责人为张圣怀🧡🧡🩰，项目签字律师为张亚全👠😡💓🤍、何东旭。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见🥬🤬🍉👢。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况👿💓💞，存在重大遗漏🍇🤬💌🥦🤬。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的(de)贸易和关税(shui)对市场的(de)影响逐(zhu)渐趋于(yu)缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。