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2、关税锚转向(xiang)美债锚，国内(nei)货币政策提供安(an)全垫：宏(hong)观视角有两条交易(yi)线索，其一， 外部(bu)核心驱动(dong)有变，由交易关税不确定性转向(xiang)交易(yi)弱(ruo)美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落(luo)。其二，伴随降准降息、 存款利(li)率下调，国有大行通过同业存(cun)单补充资本金(jin)的压力(li)提升，货币政策至少不紧，微观流(liu)动性边际(ji)利于股市。