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2025-06-28
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上涨中(zhong)的追赶(gan)：货币超预(yu)期宽松(song)，A股在上(shang)涨(zhang)中较港(gang)股弹性更(geng)大，当(dang)前(qian)货币“小步快跑”，关注后(hou)续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散(san)户投资(zi)者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏(min)感(gan)，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行(xing)情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放(fang)松限购(gou)政策，14年(nian)9月央行(xing)明确放松首套房认购(gou)标准；产(chan)业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying) AH溢价指(zhi)数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年(nian)，中美贸易摩(mo)擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了(le)企业家信心(xin)，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信(xin)用(yong)的(de)传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累(lei)计(ji)下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来(lai)货(huo)币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度(du)。中东危情48小时 以伊持续互袭
上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散(san)户投资者占比更(geng)高，因此对(dui)流动性和资金变化更(geng)为(wei)敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月(yue)央行明(ming)确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为(wei)全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指(zhi)数涨幅仅18%，对应(ying) AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开(kai)稳定了企业家信(xin)心，推动了宽(kuan)货(huo)币(bi)向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面(mian)降(jiang)准，累计下(xia)调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出(chu)现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息(xi)的节奏(zou)和力度。
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