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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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在需求回升带动(dong)下，企业生(sheng)产活动保持稳定扩张，企业原(yuan)材(cai)料采购活动也相应有所扩张，采(cai)购量指数在连续2个月运行在50%以下后(hou)回(hui)到(dao)扩张(zhang)区间。结合来看，6月份，制(zhi)造(zao)业市场供需两端均有所扩张，经济运行(xing)基本面稳中向好。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的(de)松紧(jin)程度和财政政策的力度将直(zhi)接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行(xing)业的发展趋势(shi)将影响相关板块的表现。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥾、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👝🩱👜👿，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👜、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💟🥻👘，对市场上涨构成的一定压力🥝💛。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👿🥝🧄，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🩳👝🥻🧅。从7月开始👅😻🩱，这种情况发生的概率越来越高🧄，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥕，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💯👘。